ご相談事例

事例１　親の相続対策を始めたいけど、何からやればいい？

ご相談者：50代・女性（会社員）／都内在住
相続対象者：80代・父（健在）

■ ご相談内容

「父も80代になり、最近は物忘れも増えてきました。
このまま何の準備もせずに万が一のことがあったら、残された私たちが大変になるのではと心配です。
相続の準備をしたいと思っているのですが、何から始めればよいのか分かりません。
父にも話してみたのですが、“まだ早い”“縁起でもない”と取り合ってもらえず…」

というご相談をいただきました。お電話で概要を伺ったのち、後日、娘さんがご来所されました。

■ 当事務所の対応

まずは娘さんと一緒に、お父様のご家族構成や財産の概要について整理しました。
「ご自宅の不動産」「複数の銀行口座」などがあり、遺言書がなければ将来、相続人間での話し合いが必要になることが分かりました。

そこで、娘さんには
「今準備をしておけば、ご本人の意思がきちんと反映され、相続人の負担も大きく減らせます」
という点を丁寧にお伝えしました。

娘さんは後日、
「家族で揉めるのは嫌でしょ」
「準備しておけば安心できるし、自分の希望もはっきりさせておけるよ」
といった言葉で、お父様に根気強く話しをされました。

時間はかかりましたが、最終的にお父様も「確かにそうだな」と納得され、事務所で面談を行い、公正証書遺言の作成を進めることになりました。

■ 結果

財産の内容をもとに、公正証書遺言の原案を作成。
お父様の思いを十分に反映したうえで、公証役場で正式に作成することができました。

娘さんからは
「こんなにスムーズに進むと思わなかった」
「父も“やってよかった”と言っていました」
とのお言葉をいただきました。

■ 担当者コメント

ご家族が元気なうちに相続の準備をしておくことで、いざという時の混乱を避けることができます。
今回のように「どう説得したらいいかわからない」といった段階でも、まずはご相談ください。
ご家族の状況に合わせて、無理のない形でご提案いたします。

事例2　会社のことを弟に任せきりの父。相続準備をしてほしいのに、全然動いてくれない

ご相談者：40代・男性（会社員）／埼玉県在住

相続対象者：70代・父（持病あり）

■ご相談の背景

「父が経営している会社のこと、そろそろ整理しないといけないと思っているのですが…」ご相談に来られたのは、40代の長男の方です。

お父様は、実弟（ご相談者の叔父）と共に会社を経営しており、現在は叔父が実質的に経営の主導権を握っています。

ご相談者は、「父が高齢で持病もあるため、元気なうちに遺言や会社の整理を進めてほしい」と何度も促してきました。

しかしお父様は「弟に任せているから大丈夫」「まだ自分がやる段階じゃない」と話をはぐらかしてしまい、なかなか動いてくれませんでした。

■当事務所の対応

まずは、会社の株式や不動産の名義、相続人の構成などを丁寧にヒアリングしました。

法的には、お父様の持ち株や個人資産は全て相続の対象となり、亡くなった後に適切な準備がされていないと、会社経営の継続に支障が出る恐れがあります。

ご相談者には以下のような点をご説明しました。

• 遺言がないと、株式が兄弟間で分散し、経営の安定性が失われるリスクがあること
• 遺産分割で揉めれば、会社の存続にも影響が及ぶこと
• 遺言や財産の整理は、元気なうちにしかできないこと

これらをもとに、ご相談者はお父様と数回話し合い、必要性を冷静に説明。結果的に、お父様も「自分が元気なうちにやっておいた方がいい」と理解され、遺言作成と財産の棚卸しに前向きになられました。

■解決内容

当事務所では、会社の株式や不動産を含めた財産一覧の整理を行い、それをもとに公正証書遺言の作成をサポートしました。

特に配慮したのは、「会社の共同経営者である叔父との関係」。経営に混乱を生まないよう、遺言の文言や伝え方にも気を配りました。

ご相談者からは「専門家が入ってくれることで、父にとっても“これは本気で考えなきゃいけないこと”と伝わったようです。助かりました」との声をいただきました。

■担当者からのひとこと

会社経営や不動産が絡む相続では、「先送り」が思わぬトラブルの種になることがあります。

ご本人が高齢だったり、他の親族との関係が微妙な場合でも、ご相談者と一緒に状況整理から始められます。

「どう切り出せばいいか分からない」「何から手をつけたらいいか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。